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El valle de Gwangi - El espectáculo circense de la señorita Terry cuenta con un número insólito: un caballo en miniatura -Diablo-, que baila sobre el lomo de otro corcel. Por Diablo se interesan dos individuos, dispuestos a todo con tal de hacerse con el maravilloso ejemplar: un aventurero, Kirby, que pretende ofrecerlo al circo de Buffalo Bill, y un paleontólogo, que identifica en Diablo el último eslabón de una especie ya extinguida y que vivió hace millones de años.